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20亿美元收购疑云背后:阿里能给网易考拉带来什

发布时间: 2019-08-21

  几轮“据传”过后,媒体替阿里巴巴和网易宣布了“阿里20亿美元收购网易考拉”,并且言辞凿凿的表示“这笔资本大动作是现金收购”。

  虽然针对这笔20亿美元级别的并购还没确切的下文,但从二者尤其是网易考拉的发展来看,和阿里巴巴联姻无疑是一种符合各种逻辑的绝佳选择。阿里巴巴在物流、金融支付、国际化、大数据等等层面所积累的势能,对网易考拉这种跨境电商平台能直接带来拉动作用。

  截止今日,网易和阿里方面没有发布确切消息(各种非官方的小道消息倒是层出不穷),但抵挡不住媒体的热情。这几天我至少接到包括《华夏时报》、《中新经纬》、《商学院》、《中国经营报》等在内的多家媒体采访,就“传阿里巴巴20亿美元收购考拉”一事,谈了我的一些观点和看法,今天把媒体最关切的几个问题以及我的回答,分享出来。

  俗话说,无风不起浪,在互联网行业很多时候关于资本动作的“谣言”,往往成为领先的预言。

  如果阿里巴巴能够收购网易考拉,或者换个说法如果网易考拉能嫁给阿里巴巴这样的巨头,对于阿里来说固有的天猫国际+网易考拉,基本上拿下了跨境电商的半壁江山,稳坐行业头把交椅。

  对于网易来说,把旗下业务交给阿里,也能够借助阿里的物流、金融、大数据等,发挥出更大的价值,未尝不是另外一个层面的成功。

  虽然网易和阿里双方没有正式的公开回应,但经过媒体的轮番曝光之后,如果好事已成或者纯属谣言,近期必然会宣布或者辟谣。

  此前阿里巴巴进行过多笔大额交易并购,但基本上有一定影响力的品牌,阿里都保持了其品牌的独立性,比如UC、高德、优酷、饿了么等等。相信考拉也不例外,毕竟考拉在跨境电商领域树立了巨大影响力,拥有大量的忠实用户,以及完善的供应链体系,这对阿里来说是宝贵的资产。

  品牌的独立性没有问题,但团队的独立性存疑,毕竟阿里收购过来的资产,基本都配备了阿里系的人员去做改造,以使其更快速的融入阿里的发展战略中来。

  过去一两年,因为行业的洗牌和消费疲软的现状,跨境电商产业一度弥漫了悲观的情绪,多家企业发展遇阻甚至有企业破产倒闭,更是让业界人士对行业发展前景产生了质疑。

  总的来说,从2018到2019年,跨境电商或者海淘电商整体发展不如预期。主要的因素有以下三个方面:

  ①贸易大战。去年以来,贸易大战打响,直到今天还没有止战的迹象。贸易大战的直接表现是关税激增,数千亿美元的产品动辄加征10--20%的关税,反馈到终端产品的价格可能增加会更多。价格的变动,自然影响了消费者购买决策。

  ②汇率波动。去年以来,人民币对美元等货币汇率不断波动,近期更是“破7”。有人说人民币贬值有利于出口,但实则不断的汇率波动会打乱很多企业的固有部署和运营节奏,不见得是好事。而且跨境电商的主要业务是“买到进口的商品”,而不是“把中国的商品卖出去”,吃亏会更大。

  ③消费疲软。2019年以来,连续多月社会商品零售总额增幅创造近年新低。刚刚过去的7月份,社会消费品零售总额33073亿元,同比名义增长7.6%(扣除价格因素实际增长5.7%,以下除特殊说明外均为名义增长),而去年7月的增幅是8.8%,2017年7月是10.4%。增幅的持续走低,说明了老百姓都捂紧了钱袋子,消费越来越疲软。

  在多重不利因素综合叠加下,行业整体发展进入了疲软期,网易考拉不可避免的受到行业影响,业务发展大幅度放缓。我们也看到了,除了网易考拉以外,唯品会增幅也开始放缓,至于没有上市的洋码头等平台,也通过社交电商收取会费等模式过冬,相信也不会好过。

  前不久,远在美国的时尚电商平台REVOLVE火了。这家刚刚登陆资本市场的时尚电商新独角兽,头顶“网红电商”等各种光环,在大环境并不利好的前提下连续多日股票上涨,惊艳各方,引发了国内外媒体的广泛热议。

  携带上市之威,早已经跨境而来的REVOLVE大举发力中国市场,逆势看好中国跨境\海淘电商消费市场。那么,REVOLVE的凭借何在呢?没错,就是在中国烂大街的一个词汇“网红经济”。

  REVOLVE的网红经济和我们传统意义上理解的中国市场的网红经济不完全是一个概念,他们更看重网红和其共生共荣。比如今年五月REVOLVE与Instagram知名博主Aimee Song合作,推出品牌Song of Style。双方以共赢共生的理念携手打造新品,而长线模式也印证了他们的紧密关系。这就是REVOLVE的网红经济和传统网红合作模式的区别所在。

  至少在美国,REVOLVE模式已经被验证,中国还等待验证,但最起码REVOLVE模式给我们当下的跨境电商突围或者继续保持增长,提供了一些参考和借鉴。利用网红经济,培育下一个李佳琪、张大奕等网红,利用网红提高带货效率,优化运营成本,不失为一种新的策略。

  除了中层干部,本来网易这家公司是没什么绯闻的,从公司到老板,都很自律,绝少进入是非名利场。这次成为跨界电商史上最大案的绯闻主角,一方面是出于网易考拉自身发展的考量,一方面是低调的网易这几年突然变的开放了。

  这种开放不仅仅是业务层面的开放,更是资本层面的开放。先是2018年4月网易有道公布了其首次战略融资,由慕华投资领投,君联资本参投,投后估值达11.2亿美元;随后2018年10月,网易云音乐宣布达成B轮融资,投资方包括百度、泛大西洋投资集团、博裕资本等,其中百度为战略投资方;2019年8月,网易小贷出售给连连支付,金额不详。

  网易为什么要开放?原因很简单,网易洞察到产业互联网发展带来的机遇,跨界进入了太多全新领域,网易如果依靠自己的力量去探索难度很大且将耗费较长的时间,接受外部的资本(不仅仅是拿钱,更多的是拿钱以外的其他资源)以及对外合作,能够让这些业务更稳健的发展。如果对网易了解,就会知道甚至网易的“养猪”业务,也是在诸多合作伙伴的通力合作下,做起来的。王中王特马王